Salīdzinājumi

9 labākās HubSpot Sales Hub alternatīvas B2B pārdošanai 2026. gadā

9 labākās HubSpot Sales Hub alternatīvas B2B pārdošanas komandām 2026. gadā. Dažas no tām pilnībā aizstāj CRM, savukārt citas ir mākslīgā intelekta pārdošanas rīki (AI SDR), kas darbojas kopā ar HubSpot, lai jums nekas nebūtu jāpārnes.

Meklējat alternatīvu HubSpot Sales Hub, kas neliek izvēlēties starp maksu par katru kontaktu, maksu par katru lietotāju vai abiem?

HubSpot Sales Hub ir spēcīga CRM sistēma ar iebūvētu sekvenču funkciju. B2B izejošajām (outbound) komandām maksa par katru lietotāju Professional plānā ($90-$100 mēnesī par lietotāju) un papildu maksa par kontaktiem var palielināt kopējās izmaksas virs $2500 mēnesī vēl pirms esat pievienojuši kaut vienu mākslīgā intelekta aģentu.

Šajā rakstā esmu apkopojis 9 labākās HubSpot Sales Hub alternatīvas B2B izejošajām komandām 2026. gadā. Dažas no tām pilnībā aizvieto CRM. Citas ir MI SDR rīki, kas darbojas kopā ar jūsu esošo CRM, tāpēc jums nekas nav jāpārceļ.

Sākam darbu.

Sāciet bez maksas, vienkārši ievadiet savu mājaslapu → Vajag tikai 6 minūtes, lai redzētu pirmos savedumus (leads) un ziņojumu uzmetumus. Maksājumu karte nav vajadzīga.

Īsumā: Labākās HubSpot Sales Hub alternatīvas B2B izejošajām aktivitātēm 2026. gadā:

  1. Sera. Labākais MI SDR, kas darbojas kopā ar HubSpot (neaizvietojiet, bet uzlabojiet)

  2. Close.io. Labākā CRM alternatīva komandām, kas fokusējas uz zvanīšanu

  3. Pipedrive. Labākā vienkāršā CRM sistēma maziem un vidējiem uzņēmumiem

  4. Salesforce Starter. Labākā izvēle, ja nākotnē plānojat pāriet uz lielo korporatīvo CRM

  5. Apollo.io. Labākais datu, sekvenču un vienkārša CRM apvienojums vienā rīkā

  6. Outreach. Labākais specializētais sekvenču rīks komandām ar 100+ pārstāvjiem

  7. Salesloft. Labākā Outreach alternatīva ar līdzīgām iespējām lieliem uzņēmumiem

  8. Zoho CRM. Budžetam draudzīgākā pilnvērtīgā CRM sistēma ar pārdošanas funkcijām

  9. Folk. Labākais modernais CRM, kas fokusējas uz attiecību veidošanu

Kas ir HubSpot Sales Hub un kāpēc meklēt alternatīvas?

HubSpot Sales Hub ir uz pārdošanu orientēts HubSpot platformas modulis. Tajā ietilpst kontaktu pārvaldība, darījumu sekošana, e-pasta sekvences, sanāksmju rezervēšana un MI funkcijas dārgākajos plānos. Cenas sākas no Starter plāna ($15 par lietotāju mēnesī), Professional plāna ($90-$100 par lietotāju mēnesī) un Enterprise plāna, kur ir daudz augstāka maksa par lietotāju un nepieciešami gada līgumi.

Tas ir labs CRM ar pievienotu sekvenču funkciju. Daudzām komandām tas ir tieši tas, kas vajadzīgs.

Kāpēc komandas meklē alternatīvas HubSpot Sales Hub 2026. gadā:

  • Ļoti dārga licencēšana. Sales Hub Professional plāns par $90-$100 mēnesī par lietotāju nozīmē, kas 15 cilvēku komandai tie ir $1350-$1500 mēnesī vēl pirms jāsāk maksāt par kontaktiem. Ja komandā ir 25 cilvēki, cena sasniedz $2250-$2500 mēnesī. Tas jau ir tuvu Salesforce cenai, bet bez tik liela funkciju klāsta.

  • Papildu maksa par katru kontaktu. HubSpot prasa maksu par Marketing Hub esošajiem kontaktiem. Ja jūsu pārdošanas komanda audzē un pievieno kontaktus izejošajās kampaņās, mārketinga rēķins aug reizē ar pārdošanas rēķinu.

  • MI funkcijas ir pieejamas tikai dārgākajos plānos. MI e-pastu rakstīšana, analītika un asistenta funkcijas darbojas tikai Professional un Enterprise līmeņos. Starter plāns ir parasts, pamata CRM bez visām solītajām MI iespējām.

  • Gada līgumi lielākajiem plāniem. Professional un Enterprise plāniem parasti ir jāparaksta līgums uz gadu.

  • Virsbūves līmeņa sekvences. HubSpot sekvenču rīks ir pietiekami labs parastai pārdošanai, taču tam trūkst tāda dziļuma un niansētības kā specializētajiem rīkiem, piemēram, Outreach vai Salesloft.

  • Nav piemērots darbam ar MI SDR. HubSpot var reģistrēt MI SDR darbības un kontaktus, taču pats par sevi tas nav šāds rīks. Jūs maksājat pilnu CRM cenu par pārdošanas procesu, kuru MI aģents varētu paveikt par daudz mazāku naudu.

Svarīgākais jautājums par alternatīvām ir šāds: vai vēlaties nomainīt savu CRM sistēmu, vai arī izejošo pārdošanas procesu, kas tajā notiek? Tie ir divi dažādi lēmumi.

Top 9 HubSpot Sales Hub alternatīvas 2026. gadā

1. Sera ✨

Sera (jā, tie esam mēs) nav CRM. Mēs esam MI pārdošanas aģents, kas veic izejošās aktivitātes un nodod datus jūsu CRM. Pareizais veids, kā salīdzināt Sera un HubSpot: nemainiet savu CRM, nomainiet SDR (pārdošanas pārstāvi), ko algotu šim darbam. Sera dara visu melno darbu, bet HubSpot saglabā rezultātus.

Lielākajai daļai B2B komandu, kas lieto HubSpot Sales Hub Professional par $90-$100 mēnesī par katru SDR vietu, labāks jautājums ir: vai jums tiešām vajag 3 SDR licences HubSpot, vai pietiek ar 1 MI aģentu šim darbam un 1 licenci darījumu slēdzējam?

Sera galvenās funkcijas:

  • Seši specializēti MI aģenti izpētei, signālu meklēšanai, rakstīšanai, sekojošajiem e-pastiem, sarakstu veidošanai un papildināšanai

  • Dažādi kanāli: e-pasts, LinkedIn, WhatsApp, pārbaudīti mobilie tālruņi

  • Dabiska valoda vairāk nekā 100 valodās

  • Integrācija ar HubSpot, lai visas aktivitātes automātiski parādītos jūsu CRM

  • 15 minūšu iestatīšana, ko varat izdarīt pašu spēkiem

  • Pirmie savedumi jau pēc 6 minūtēm pēc mājaslapas ievadīšanas

  • Nav gada līgumu, rēķins katru mēnesi

  • Bezmaksas izmēģinājums

Sera cenas: Bezmaksas izmēģinājums. Pilot plāns €99/mēnesī, Growth plāns €449/mēnesī.

Secinājums

Sera ir labākais papildinājums HubSpot sistēmai, ja vēlaties izejošās pārdošanas rezultātus, nemaksājot $90+ mēnesī par katru SDR licenci HubSpot vidē. Saglabājiet HubSpot tam, kam tas paredzēts (CRM un darījumu slēgšanai), un ļaujiet Sera veikt izejošos uzrunāšanas darbus. Komandai, kurā ir 5 SDR, aizstājot tos ar MI aģentu, matemātika ir vienkārša: €449/mēnesī par Sera + 1 darījumu slēdzēja vieta HubSpot, salīdzinot ar $450-$500/mēnesī par 5 HubSpot licencēm. Labāks rezultāts par līdzīgu cenu.

Sāciet bezmaksas izmēģinājumu ar Sera →

2. Close.io

Close.io ir uz izejošo pārdošanu vērsts CRM ar iebūvētu zvanīšanas funkciju. Komandām, kuru galvenais fokuss ir zvani, Close būs piemērotāks nekā HubSpot Sales Hub.

Cenas ir no Solo plāna ($9), Essentials ($35), Growth ($99) līdz Scale ($139) par lietotāju mēnesī. Reālās izmaksas parasti ir ap $150-$250 par lietotāju mēnesī, kad pieskaita zvanu minūtes un papildu funkcijas.

Close.io galvenās funkcijas:

  • Iebūvēta zvanu sistēma ar vietējiem numuriem

  • Izejošajām aktivitātēm pielāgotas sekvences

  • E-pasts, zvani un SMS vienotā procesā

  • Spēcīgs CRM tieši aukstajiem zvaniem un uzrunāšanai

  • Power Dialer ātrai un apjomīgai zvanīšanai

Kas jāņem vērā:

  • Reklamētā cena nav gala cena. Reklamētie $35 mēnesī reāli pārvēršas par $150-$250, kad pieskaita zvanus

  • Tikai izejošā pārdošana. Nav tik ērts un pārdomāts ienākošo (inbound) klientu un mārketinga procesiem

  • Nav dabiska atbalsta daudzvalodu vidē

  • Cena aug ar katru lietotāju

Cenas: no $9 līdz $139 par lietotāju mēnesī kā pamata cena, reāli ap $150-$250 par lietotāju.

Secinājums

Close.io ir lielisks CRM aizvietotājs komandām, kas lielākoties strādā ar telefonu. Tas ir lētāks nekā HubSpot šādam darbam un labāk pielāgots zvanīšanai. Ja zvanīšana nav jūsu galvenais kanāls, pārdot ar HubSpot plašo funkciju klāstu joprojām būs ērtāk.

3. Pipedrive

Pipedrive ir vienkāršs, mazajiem uzņēmumiem draudzīgs CRM, kas konkurē ar HubSpot Sales Hub vienkāršības un cenas ziņā. Cenas ir no $14 līdz $99 par lietotāju mēnesī.

Pipedrive galvenās funkcijas:

  • Uz darījumu plūsmu vērsts dizains (vizuāla darījumu pārvaldība)

  • E-pasta integrācija un vienkāršas sekvences

  • Aktivitāšu sekošana un atskaites

  • Plašs integrāciju veikals (Marketplace)

  • Nav tik daudz lieku funkciju kā HubSpot

Kas jāņem vērā:

  • Vienkāršākas sekvences. Nav tik plašu iespēju kā HubSpot Sales Hub Professional plānā

  • MI funkcijas tikai dārgākajos plānos. Power un Enterprise līmeņos

  • Cena aug ar katru lietotāju līdzīgi kā HubSpot

  • Tikai pamata daudzvalodu atbalsts

Cenas: $14 Essential, $29 Advanced, $59 Professional, $79 Power, $99 Enterprise par lietotāju mēnesī.

Secinājums

Pipedrive ir īstā izvēle maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas vēlas vienkāršāku un lētāku CRM bez mārketinga rīku sarežģītības. Izejošajai pārdošanai jums joprojām vajadzēs specializētu MI SDR rīku (piemēram, Sera) vai sekvenču programmu.

4. Salesforce Starter

Salesforce Starter (iepriekš Essentials) ir Salesforce piedāvājums mazajiem uzņēmumiem par $25 mēnesī par lietotāju. Tas ir labs konkurents HubSpot uzņēmumiem, kas plāno nākotnē pāriet uz lielo Salesforce sistēmu.

Salesforce Starter galvenās funkcijas:

  • Īstā Salesforce platforma par maza uzņēmuma cenu

  • Iebūvētas pamata pārdošanas funkcijas

  • Viegla pāreja uz dārgākajiem Sales Cloud plāniem

  • Piekļuve App Exchange lietotņu ekosistēmai

  • Spēcīga atskaišu sistēma

Kas jāņem vērā:

  • Sarežģītāka lietojamība nekā HubSpot. Salesforce ir jaudīgs, bet HubSpot ir intuitīvāks

  • Ierobežotas MI funkcijas pamata plānā

  • Pāreja uz dārgākiem plāniem ātri kļūst ļoti dārga

Cenas: $25 par lietotāju mēnesī, taču Professional un Enterprise plānos izmaksas strauji pieaug.

Secinājums

Salesforce Starter ir lielisks solis, ja droši zināt, ka nākotnē būs vajadzīgs pilnvērtīgs Salesforce, un vēlaties sākt pakāpeniski. Pārējos gadījumos HubSpot lietojamības un funkciju klāsts būs ērtāks.

5. Apollo.io

Apollo.io ir datubāze ar sekvenču, zvanu un vienkārša CRM funkcijām. Jaunām komandām, kuru galvenā vajadzība ir izejošā pārdošana, Apollo aizstāj HubSpot Sales Hub par niecīgu daļu no tā cenas.

Apollo galvenās funkcijas:

  • Vairāk nekā 275 miljonu B2B kontaktu datubāze

  • E-pasta sekvences + zvani + sinhronizācija ar CRM

  • Pieejams bezmaksas plāns

  • Vairāk orientēts uz izejošo kontaktu meklēšanu, mazāk uz klasisku CRM

Kas jāņem vērā:

  • Nav pilnvērtīgs CRM. Mazāk ērts darījumu fiksēšanai un iekšējām atskaitēm

  • Datu kvalitāte mēdz svārstīties (~70-80%)

  • Sarežģītāka iestatīšana (daudzi lietotāji papildus pērk Clay vai Smartlead)

  • Orientēts uz angļu valodu

Cenas: $0 bezmaksas plāns, $49 Basic, $99 Pro par lietotāju mēnesī.

Secinājums

Apollo ir lieliska izvēle jaunām komandām, kurām vispirms vajadzīgi dati un e-pastu sūtīšana, nevis sarežģīts CRM. Apvienojiet to ar Sera priekš MI automatizācijas, un jūs iegūsiet pilnu pārdošanas jaudu par zemu cenu.

6. Outreach

Outreach ir lielo uzņēmumu līderis sekvenču jomā. Tas nav CRM (tas darbojas kopā ar Salesforce vai HubSpot), taču tas aizstāj HubSpot Sales Hub sekvenču funkciju ar daudz dziļākām iespējām.

Outreach galvenās funkcijas:

  • Nopietns daudzkanālu sekvenču rīks

  • Cieša integrācija ar Salesforce

  • Stabila korporatīvā infrastruktūra

  • MI papildinājumi satura analizēšanai un atbilžu apstrādei

Kas jāņem vērā:

  • Ļoti augsta cena lielajiem uzņēmumiem. Minimums ir $25 000-$50 000 gadā

  • Tikai gada līgumi

  • Nav CRM. Jums joprojām būs vajadzīgs HubSpot, Salesforce vai kāds cits CRM

  • Ilgstošs ieviešanas process

Cenas: parasti sākot no $25 000-$50 000 gadā.

Secinājums

Outreach ir piemērots korporācijām ar 100+ pārdošanas pārstāvjiem, kuriem HubSpot sekvences ir par šauru. Maziem un vidējiem uzņēmumiem cena nebūs tā vērta.

7. Salesloft

Salesloft ir galvenais Outreach konkurents ar līdzīgām iespējām lielajiem uzņēmumiem. Tas ir līdzīgs sekvenču rīks ar lielisku sarunu analītiku (pateicoties Drift iegādei) un pārdošanas prognozēšanu.

Salesloft galvenās funkcijas:

  • Daudzkanālu sekvences

  • Zvanu un sarunu analītika (Conversation intelligence)

  • Prognozēšana un darījumu plūsmas analīze

  • Integrācija ar Salesforce

  • MI funkcijas tekstiem un datiem

Kas jāņem vērā:

  • Cena lielajiem uzņēmumiem, līdzīgi kā Outreach

  • Tikai gada līgumi

  • Nav CRM (to tikai papildina)

  • Sarežģīta ieviešana

Cenas: Pēc pieprasījuma, parasti ap $25 000-$60 000 gadā.

Secinājums

Salesloft ir otrā labākā izvēle lielajiem uzņēmumiem aiz Outreach. Ja vēlaties aizstāt tieši HubSpot sekvenču daļu, abi šie rīki ir labi. Izvēlieties to, kas labāk integrējas ar jūsu esošajām sistēmām.

8. Zoho CRM

Zoho CRM ir budžetam draudzīga CRM platforma ar iekļautām pārdošanas un e-pastu funkcijām. Cenas ir no $14 līdz $52 par lietotāju mēnesī.

Zoho CRM galvenās funkcijas:

  • Pilnvērtīgs CRM par pieejamu cenu

  • Pārdošanas un saziņas rīki (e-pasti, zvani, sociālie tīkli)

  • Plašas integrācijas iespējas

  • Daudzvalodu atbalsts

  • MI asistents (Zia) dārgākajos plānos

Kas jāņem vērā:

  • Sarežģītāks dizains un lietojamība nekā HubSpot vai Pipedrive

  • Sistēmas salikšana prasa vairāk laika, nekā solīts reklāmās

  • Mākslīgā intelekta funkcijas mēdz darboties nevienmērīgi

Cenas: $14 Standard, $23 Professional, $40 Enterprise, $52 Ultimate par lietotāju mēnesī.

Secinājums

Zoho CRM ir laba HubSpot alternatīva, ja galvenais faktors ir zems budžets un esat gatavi pieciest nedaudz sarežģītāku lietojamību. Ja dizains un ērtums ir svarīgs, HubSpot vai Pipedrive būs labāki.

9. Folk

Folk ir jauns, uz attiecībām vērsts CRM, kuru iecienījuši jaunuzņēmumu dibinātāji un mazas B2B komandas. Tā galvenā doma – CRM, kas šķiet kā vienkāršs produktivitātes rīks, nevis smagnēja korporatīvā programma.

Folk galvenās funkcijas:

  • Tīrs, moderns dizains

  • Iebūvēta LinkedIn kontaktu papildināšana

  • E-pasta sekvences

  • Kopīgās pastkastes funkcijas komandai

  • Viegli pielāgojami datu lauki

Kas jāņem vērā:

  • Nav tik gatavs sarežģītām korporatīvām vajadzībām kā HubSpot

  • Mazāks citu rīku integrāciju skaits

  • Piemērots tikai nelielām komandām

Cenas: $20 Standard, $40 Premium, $80 Custom par lietotāju mēnesī.

Secinājums

Folk ir lielisks HubSpot aizstājējs mazām komandām un dibinātājiem, kuri vēlas vieglu un modernu rīku. Ja komanda izaugs virs 25-50 cilvēkiem, visticamāk, ar to kļūs par maz.

Sāciet bez maksas, vienkārši ievadiet savu mājaslapu → Vajag tikai 6 minūtes, lai redzētu pirmos savedumus un ziņojumu uzmetumus. Maksājumu karte nav vajadzīga.

Salīdzinājums solis pa solim

Rīks

Sākuma cena

Maksa par katru lietotāju

MI SDR iespējas

Kam vislabāk piemērots

Sera ✨

Fiksēta €99/mēnesī

Nē (cena par kampaņām)

Jā (pilnvērtīgs MI SDR)

CRM papildināšanai ar MI izejošo pārdošanu

Close.io

$9-$139/lietotājam

Jā ($150-$250 reāli)

Tikai sekvences

Izejošā pārdošana un zvani

Pipedrive

$14-$99/lietotājam

Vienkāršas

Maziem uzņēmumiem kā CRM nomaiņa

Salesforce Starter

$25/lietotājam

Vienkāršas

Nākotnes izaugsmei lielā uzņēmumā

Apollo.io

$0-$99/lietotājam

Dati + sekvences

Sākuma posma izejošajai pārdošanai

Outreach

$25K+/gadā

Sekvences + MI papildinājums

Lielām komandām ar 100+ pārstāvjiem

Salesloft

$25K-$60K/gadā

Sekvences + MI

Lielām komandām ar 100+ pārstāvjiem

Zoho CRM

$14-$52/lietotājam

Vienkāršs MI (Zia)

Izdevīgs, pilnvērtīgs CRM

Folk

$20-$80/lietotājam

Vienkāršas

Mazajiem uzņēmumiem ar vadītāju priekšgalā

HubSpot Sales Hub

$15-$100/lietotājam

Sekvences + MI dārgākajā plānā

Universāls CRM + pārdošana

Kā izvēlēties starp HubSpot Sales Hub alternatīvām

1. Vai maināt pašu CRM vai tikai izejošo pārdošanu? Ja jums patīk HubSpot kā CRM sistēma darījumu vadībai un mārketingam, nemainiet to. Vienkārši papildiniet to ar Sera, kas veiks izejošo pārdošanas darbu. Ja pats HubSpot liekas par smagu vai nepiemērotu (piemēram, vajag daudz zvanīt vai gribas kaut ko vienkāršāku), tad jāmaina viss CRM.

2. Komandas lielums. Ja jums ir mazāk par 10 pārdošanas pārstāvjiem, Sera apvienojumā ar vienkāršu CRM (Pipedrive, Folk vai Apollo) būs daudz izdevīgāks nekā dārgais HubSpot Sales Hub. Ja ir 10-50 cilvēki, laba kombinācija ir HubSpot Professional kopā ar Sera MI kampaņām. Ja komandā ir 50+ cilvēki, skatieties Outreach/Salesloft virzienā papildus HubSpot vai Salesforce.

3. Galvenais pārdošanas kanāls. Ja tie ir zvani – izvēlieties Close.io. Ja e-pasti – Sera vai Apollo. Dažādu kanālu apvienojumam (e-pasts + LinkedIn + WhatsApp + zvani) vislabāk noderēs Sera. Ja tikai LinkedIn – izmantojiet specializētu LinkedIn rīku un savienojiet to ar savu CRM.

Secinājums

HubSpot Sales Hub ir laba CRM sistēma ar iebūvētām sarakstēm. Lielākajai daļai B2B uzņēmumu pareizais jautājums nav "ar ko aizstāt HubSpot", bet gan "kā samazināt dārgo HubSpot licenču skaitu, vienlaikus nesamazinot jauno klientu plūsmu".

Sera ir labākais papildinājums HubSpot, ja vēlaties aktīvu izejošo pārdošanu, nemaksājot milzu naudu par katru pārdošanas pārstāvja licenci. Atstājiet HubSpot klientu datu glabāšanai un darījumu noslēgšanai, bet visus jauno klientu uzrunāšanas darbus uzticiet Sera. Mazāk tēriņu, labāks rezultāts un nekādu sarežģītu datu pārcelšanas problēmu.

Sera jau uzticas Bolt, Montonio, Viking Window un vairāk nekā 1000 citu B2B uzņēmumu.

Sāciet bez maksas, vienkārši ievadiet savu mājaslapu → Vajag tikai 6 minūtes, lai redzētu pirmos savedumus un ziņojumu uzmetumus. Maksājumu karte nav vajadzīga.

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai HubSpot Sales Hub tiešām ir vērts $90 mēnesī par lietotāju?

Uzņēmumiem, kas aktīvi izmanto HubSpot mārketinga rīkus ienākošajiem klientiem – jā. Taču aktīvai jaunu klientu meklēšanai un uzrunāšanai (outbound) šī cena parasti neatmaksājas, jo īpaši, salīdzinot ar mūsdienīgiem MI rīkiem, kuri neprasa maksu par katru lietotāja vietu.

Vai Sera integrējas ar HubSpot?

Jā, Sera automātiski nosūta visus datus uz HubSpot CRM. Kontakti, darījumu posmi un sarakstes vēsture saglabājas HubSpot sistēmā. Jums nekas nav jāpārceļ.

Kura ir lētākā alternatīva HubSpot Sales Hub?

Ja meklējat tikai jaunu CRM sistēmu, lētākie būs Pipedrive Essential ($14/mēnesī par lietotāju) vai Zoho Standard ($14/mēnesī). Ja vēlaties samazināt komandas licenču skaitu, Sera Pilot plāns par €99/mēnesī veiks visu uzrunāšanas darbu par cenu, kas ir mazāka nekā divas HubSpot Pro licences.

Vai Sera pilnībā aizstāj HubSpot?

Nē. Sera aizstāj pārdošanas pārstāvi (SDR), kuru jūs algotu, lai viņš meklētu klientus un ievadītu datus HubSpot. HubSpot joprojām paliek kā jūsu CRM darījumiem un mārketingam, savukārt Sera nodarbojas ar klientu izpēti, rakstīšanu un uzrunāšanu dažādos kanālos.

Kā HubSpot Sales Hub Enterprise izskatās uz Salesforce fona?

HubSpot Sales Hub Enterprise plāna cena par lietotāju jau ir līdzīga Salesforce, taču tam joprojām nav tik plašu platformas iespēju. Ja jūsu tēriņi HubSpot vidē sasniedz $1500-$2500 mēnesī, ir vērts apsvērt pāreju uz Salesforce.

Ieteicams izlasīt arī: